​马化腾最“走心”的演讲,能换来腾讯的“好日子”?

马化腾最“走心”的演讲,能换来腾讯的“好日子”?

图片来源 @罐头图库

文 | 太平洋科技

过去的一年,曾经意气风发的互联网大佬们,开始流行起了反思。

从 " 阿里会改、阿里会变 " 的马云;狠批京东内部抄袭成风、不思创新的刘强东;再到腾讯年会上 " 走心 " 的马化腾,皆是如此。

2024 年 1 月 29 日晚,腾讯 2023 年会现场,面对腾讯员工,马化腾用 35 分钟公开 " 反思 " 了腾讯过去这一年。

与往年在各个场合的公开演讲有所区别,这次的马化腾特别 " 走心 ",不再高谈阔论全真互联网、AI 元宇宙、科技向善之类的宏大话题,而是掰开了揉碎了,来评述腾讯各核心业务的处境与问题。

" 如果查出来问题我们就要积极改正,我们的心态要好一些,对未来的长期发展我还是非常有信心的。"

从演讲内容来看,腾讯过去一年的整体表现还算不错,有点走出 " 至暗时刻 " 的意味。对此业界有评价称," 马化腾终于长舒一口气 "。

如果翻看一年前马化腾做出的表态,便更能理解此中意味。

01 马化腾,回应一年前的自己

2022 年的 12 月,马化腾在腾讯内部员工大会上罕见地展现了焦虑与急躁,用更加锐利的态度,把一些不适宜摆上台面的东西拿出来公开讨论。

会上,马化腾反对砸钱砸资源,为了竞争而做一些同质化十分严重的业务;批评平台与内容事业群(PCG)某些业务不能自负盈亏,未来会坚决砍掉;马化腾还透露腾讯内部贪腐严重,许多团队天天想着如何捞钱。

对于腾讯较为核心的游戏业务版块,马化腾充满了危机感,表示要做精品游戏,专注在某几款产品上;认为投钱买量喂养游戏作品,是没有意义的事。盘点完腾讯存在的问题,马化腾更是坦言,视频号基本是腾讯的希望。

一年前的马化腾,表明了 2023 年腾讯的艰难开局,而如今马化腾用一场演讲回应了一年前的自己。的确可以缓一口气,但也无法太乐观。

" 一年前,我说视频号是 " 全鹅厂的希望 ",经过一年多的发展,的确不负众望。" 马化腾先谈到了微信视频号,称微信是腾讯目前整个生态最强壮的平台,视频号则是在腾讯短视频失利的情况下,提供了一个新的可能性。而且马化腾认为,视频号并未跟风抖音等其他短视频平台,而是走出了熟人社交的差异化路子。

稍早前的微信公开课 2024,也公布了视频号的一些带货数据增长情况:直播带货 GMV(成交总额)达到了 2022 年的 3 倍,供给数量增长 300%,订单数量增长 244%,GPM (平均每一千个观众下单的总金额,常用来衡量直播间卖货能力)超 900 元。

另外马化腾也表示,微信还有很多新芽还在酝酿,比如小程序、小游戏和搜索等,如何把这些产品和服务常青化,值得腾讯思考。

"PCG 是所有老业务的集合体,特别难。"一年前马化腾重点批评的 PCG,如今也得到了他的肯定。QQ、腾讯视频等业务,马化腾提出了调整意见,而像腾讯新闻、浏览器、应用宝、腾讯音乐、虎牙等多项业务版块,马化腾都肯定了过去一年降本增效的效果。

马化腾也重点提到了云与智慧产业事业群(CSIG),表示面向 B 端的云计算等业务要 " 尽快上岸、浮出水面 ",也就是减少亏损,甚至不断实现盈利。

谈到近年来业界爆火的 AI 领域,马化腾坦言腾讯总算能跟上第一阵列,不能算最领先,但至少没有太落后,未来会结合场景把腾讯的 AI 大模型应用落地,不断挖掘 AI 市场的广阔机会。

点评完业务,马化腾转向了员工团队和反贪腐上,这些内容同样很好地回应了一年前披露的诸多问题。

马化腾认为,腾讯在管理上要重视小团队精神,要求管理者从招聘源头就慎重,尽量避免大规模招人后又快速大规模裁员,所以 " 没想清楚的时候小团队先试,不要急 "。

腾讯内部反贪腐方面,马化腾坦言,每年腾讯公布的相关惩处案例并不少,但总有人 " 年年听,年年往里冲 "。腾讯不断强化数字化能力,从过去发现贪腐基本靠举报,做到了如今一半靠举报,一半靠系统自动发现的程度。

马化腾演讲中还有两大比较重要的 " 感悟 ",那便是出海与电商。这其中的故事,可能还得从五年前开始说起。

02 这五年,腾讯怎么过的?

时间回到 2018 年,彼时的马化腾与腾讯,估计难以预料到接下来的五年会走得如此艰难。

2018 年的腾讯年会,马化腾贡献了经典的 " 嘻哈 " 形象,在年会上大秀才艺,全篇演讲也以乐观展望为主,提出了未来 20 年腾讯的使命与愿景,用的是" 与时代同呼吸 "," 改善老百姓生活方方面面 "等表述。

腾讯 2018 全年财报也展示了马化腾乐观的底气。2018 年,腾讯收入 3126.94 亿元,同比增长 32%,净利润 ( Non-GAAP ) 774.69 亿元,高于市场预期。

2018 年,腾讯多业务开花,腾讯云收入增长超过 100%;微信月活 10.98 亿,小程序人均日访问量暴增 54%;腾讯支付交易量超 10 亿次,商业支付收入同比增长超一倍;腾讯视频订购用户数同比增长 58% 至 8900 万。

良好的财务业绩、业务表现,让高盛、德意志银行、美银美林等 33 家券商均对腾讯给出了 " 买入 "、" 增持 " 等积极评级。马化腾也在 2018 年一举超过马云,重回中国首富的位置。

但也正是 2018 年开始,腾讯开始过起了苦日子。业务收缩、组织架构调整、裁员等事件接踵而来。2021 年腾讯年会,马化腾谈到的是互联网寒冬,而接过话筒的张小龙,则被外界解读为暗示腾讯员工人数过多,需要进行裁员。

这五年间,在腾讯内部,正如 2022 年马化腾总结的那样,各个业务承受着较大的竞争压力,内部团队也缺乏足够的战斗力和创新力,甚至还有比较严重的贪腐问题。

而在外部,最核心的便是字节跳动崛起所带来的冲击。抖音与 TikTok 的腾飞,正是从 2018 年开始,这让腾讯难以招架。从高管之间的舆论骂战,到生态业务之间的互相隔绝,再到法庭上的诉讼对决,腾讯与今日头条、抖音乃至整个字节跳动的激烈商战,也发生在这五年间。

但从结果上来看,腾讯不仅没能扼制住字节跳动的发展趋势,甚至有了被超越的风险。2023 年 11 月,据媒体报道,字节跳动 2023 年二季度营收达到 290 亿美元,同比增长约 40%。以此计算,2023 年上半年字节总营收 540 亿美元(约合人民币 3858 亿元),远超腾讯的 414 亿美元规模。

字节跳动此番营收超越腾讯的动力引擎主要有两个,出海和电商。

截至 2023 年 6 月,TikTok 月活用户已达 11 亿,已然逼近整个微信的 13.36 亿月活用户规模。要注意的是,TikTok 用户聚焦于海外,完全独立于国内的抖音平台,所以如果把抖音超 7 亿月活用户规模也算上,那么字节短视频领域的月活用户将达到 18 亿以上,远超微信。

TikTok 过去五年间的强势崛起,也意味着腾讯完整地错过了五年的海外扩张期,未能在海外市场对 TikTok 形成牵制。

2023 年 9 月,抖音官方公布数据显示,在 2022 年 5 月到 2023 年 4 月的一年时间里,抖音电商 GMV 增速达到 80%,货架场景(抖音商城)GMV 年增长超过 140%。抖音电商、本地生活等流量变现业务的发展壮大,早已对阿里、京东、美团等平台业务形成了冲击。

这恰恰是马化腾认为腾讯接下来必须发力的方向。在他的规划中,视频号下一阶段的重点是电商。视频号不缺有消费力的用户,所以电商需要抓紧补课,挖掘更大的营收潜力;出海的部分则安排给了游戏这个王牌业务。

" 游戏出海其实是我们公司目前出海国际化的最大希望。"马化腾表示,腾讯目前号称全球最大的游戏公司,但更像是躺在功劳簿上。新生代游戏公司层出不穷,从玩法类到内容类的转变,甚至让腾讯感到无所适从。

事实的确如此,游戏业务出海,腾讯同样让竞争对手抢占了先机。2020 年横空出世的《原神》,在全球范围内发行并爆火,吸引了包括了欧美、亚洲、中东等多个国家与地区的玩家,这让名不见经传的米哈游,一跃成为全球炙手可热的游戏大厂。

综合 Sensor Tower 及 AppMagic 两大数据机构的统计,截至 2023 年底,原神上线 3 年多,吸金 49.44 亿美元(超 354 亿人民币),这并非仅靠国内玩家的氪金,海外玩家的充值贡献超过了 60%。

可以说在游戏出海、短视频与电商领域,腾讯确实表现欠佳。已经取得巨大成功的抖音、TikTok 和原神,或许就是马化腾希望腾讯业务成为的样子。

"BAT 公司里,目前好像只看到我们还有机会发点新芽,其他新树都在茁壮成长,也带给我们很大的压力。" 在这场演讲中,马化腾不断提到外界竞争带来的压力,无论是具体的业务对标层面,还是整体的集团发展层面,皆是如此。

横向来看,已经出现的 " 前车之鉴 ",或许更是让腾讯产生焦虑。曾在 PC 互联网时代的 BAT,百度早已掉队,阿里也被后辈拼多多超越,唯独腾讯还保持领先。

马化腾或许内心十分清楚,腾讯的这种领先,似乎也正处于 " 摇摇欲坠 " 的边缘。正所谓 " 不进则退 ",所以马化腾和他的腾讯,在 " 长舒一口气 " 后,必然会迅速回到闷头狂奔的状态中去。

如何在抖音、TikTok、原神们的优势领域,硬生生完成赶超逆袭,将会是很长一段时间摆在马化腾面前的难题。

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